客戶可親自來臨本公司，攜同下列文件開設戶口：（一般處理時間為三至五個工作天)

A. 個人客戶

請攜同下列文件 :

1. 已填妥的申請表
2. 香港身份證/護照副本
3. 最近3個月的有效住址證明，如: 煤氣單、銀行月結單      
4. W-8BEN表格 (適用於參與美股買賣者)

B. 公司戶口(只適用於香港註冊公司)　／　專業投資者戸口

請提供以下公司文件 :

1. 公司註冊牌照
2. 公司章程或規則
3. 商業登記牌照
4. 最近之週年申報表
5. 所有董事及獲授權人之身份證、護照副本或公司註冊牌照副本
6. 戶口最終受益人護照副本或公司註冊牌照副本
7. 有關開設戶口之董事議決
8. 擔保書
9. 擔保人之身份證、護照副本或公司註冊牌照副本
10. 最近期之財政報告
11. (最近3個月的)住址證明
12. W-8BEN-E表格 (適用於參與美股買賣者)
13. 受證監會發出之執業牌照　(適用於專業投資者戸口）

附注: 第1, 2, 3, 4及10項副本文件須經執業律師、執業會計師、本地持牌銀行經理認證。第7及8項則只須在本公司要求下進行認證。申請人亦可攜同文件正本及副本到本公司總行給指定職員認證。

C. 開立以英屬處女群島(BVI)為註冊地的公司戶口

請提交下列文件:

1. 公司註冊牌照
2. 公司章程或規則
3. 董事記錄
4. 股東記錄
5. 所有董事及獲授權人之身份證、護照副本或公司註冊牌照副本
6. 戶口最終受益人護照副本或公司註冊牌照副本
7. 有關開設戶口之董事議決
8. 擔保書
9. 擔保人之身份證、護照副本或公司註冊牌照副本
10. 最近期之財政報告
11. 最近3個月的住址證明
12. 公司迄今仍註冊書
13. W-8BEN-E表格 (適用於參與美股買賣者)

附注: 以上副本文件須經執業律師、執業會計師或本地持牌銀行經理認證，第 7及8項則只須在本公司要求下進行認證。申請人亦可攜同文件正本及副本到本公司總行給指定職員認證。